- 網信辦命令位元組跳動、阿里巴巴等公司停止採購和測試RTX Pro 6000D。
- 該措施擴大了先前對 H20 的限制，並試圖減少對 Nvidia 的依賴。
- 監管機構得出結論，國產晶片在中國的性能達到或超過了英偉達的允許水準。
- 隨著市場做出反應，國家市場監督管理總局對 Mellanox 收購案發起反壟斷訴訟。
中國國家網路資訊辦公室已指示多家中國大型科技公司停止採購和測試英偉達晶片，特別是專為中國市場設計的RTX Pro 6000D顯示卡。這項針對字節跳動和阿里巴巴等公司的指令，強化了北京提升自身半導體設計和供應鏈能力、減少對美國供應商依賴的策略。
根據商業媒體採訪的消息人士透露，多家公司原計劃訂購數萬台晶片，並已與整合商展開驗證工作。官方宣布後，這些項目都已暫停。此舉不僅超越了先前針對H20O晶片的建議，而且是在比較了國產替代晶片的性能後做出的。
中國監管機構到底下令了什麼？
本週，國家工信部發布指令，要求科技公司立即暫停RTX Pro 6000D顯示卡的測試和訂單，並停止與英偉達相關本地伺服器供應商的合作。該指令針對的是一款專為中國市場設計的晶片，符合中國加速人工智慧發展策略的官方規劃。
已與英偉達合作夥伴進入測試階段的公司已要求供應商暫停驗證流程。在某些情況下，已預訂了大批量產品，但現在的首要任務是評估國內採購方案，然後再進行任何進一步的採購。
從 H20 到 RTX Pro 6000D：哪些晶片備受關注？
先前，相關指南主要針對H20O處理器，這是針對中國市場調整後的另一個版本。監管機構甚至警告稱，如果沒有同等的本地替代方案，任何採購都必須有充分的理由，這促使企業更加謹慎地評估中國製造商的處理器。
RTX Pro 6000D 專為中國市場的專業和人工智慧工作負載而設計，雖然並非英偉達的全球旗艦晶片，但它是一款在出口限制下打造的高階顯示卡。該顯示卡在中國正式發布，英偉達執行長也出席了記者會。由於各公司仍在敲定硬體計劃，此顯示卡的市場需求並不均衡。
為什麼現在：推動本地半導體發展
在最近的會議上，監管機構召集了華為、寒武紀以及阿里巴巴和百度等行業巨頭，要求其將國產晶片的性能與英偉達在中國銷售的晶片進行對比。內部結論是，國產晶片的性能已經達到甚至超過了這些晶片，從而降低了繼續進口的動機。
同時，中國人工智慧產業計劃在未來幾個月內將人工智慧處理器產量提高兩倍，以確保國內市場的充足供應。業內人士表示，此舉傳遞的訊息很明確：減少對外部的依賴，加強對國內生態系統的協調投資。
對市場的反應和影響
消息公佈後，英偉達股價下跌超過2%，而一些與人工智慧相關的中國股票則出現上漲。在國內市場，阿里巴巴和百度等公司的股價上漲，投資人將此解讀為對國內加速器製造業的支持。
這項決定出台之際，正值美中貿易談判持續進行，並在華盛頓引發了政治反應。在旨在緩和關稅緊張局勢並明確技術限制範圍的馬德里會談背景下，國會內部對北京的立場日益強硬。
監管前沿：對英偉達的反壟斷調查
除了禁止使用6000D晶片外，國家市場監督管理總局（SAMR）還公佈了針對英偉達的初步調查結果，指控其在2020年收購Mellanox Technologies的過程中涉嫌違反反壟斷法。該機構決定展開更深入的調查，但尚未宣布任何可能的製裁措施。
此案給英偉達在華業務帶來更大壓力，也是更廣泛的技術博弈的一部分。美國的出口管制迫使該公司為中國市場設計縮減版的晶片。監管審查和貿易政策的變化正在有效地左右著人工智慧加速器市場的走向。
Nvidia 和中國科技公司的下一步計畫是什麼？
對於本地企業而言，合乎邏輯的下一步是加快向內部解決方案的遷移，並將外部採購保留在合理的情況下。這可能涉及重組與整合商的合約、部署計劃，以及在雲端和本地資料中心的培訓和推理策略。
對英偉達而言，中國仍然是一個重要的市場，但RTX Pro 6000D的銷售放緩使其專門針對中國市場的產品銷售路線圖變得複雜。即便如此，全球對人工智慧運算的需求依然強勁，而在中國，這為英偉達提供了一個檢驗其國產晶片成熟度和規模化生產能力的機會。
中國國家審計署的命令、本土半導體計畫的推進以及反壟斷戰線的巧合，描繪出一幅北京正在加速推進技術自主、縮小英偉達在中國市場空間的圖景，而這一切都發生在貿易關係起伏不定、尋求新平衡的背景下。
